Развитие социальной сферы России в 2013 году

Потребительский рынок России в 2013 году

 
С начала 2013 года на потребительском рынке наблюдается замедление динамики роста объемов. К концу года потребительская активность, один из главных двигателей посткризисного роста экономики, практически исчерпала ресурсы дальнейшего роста. Снижение спроса стало доминирующей константой функционирования торговых и сервисных организаций, развернулся негативный тренд затоваривания складов и снижения востребованности многих видов услуг. Сложившаяся макроэкономическая ситуация, продолжающееся ослабление отечественной экономики оказывают давление на потребительский сектор. Тем не менее, динамика потребительского рынка по-прежнему опережает общее развитие экономики. По итогам 9 месяцев 2013 года деятельность оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования обеспечила 19,2% валового внутреннего продукта, превосходя по этому показателю все остальные виды экономической деятельности. Индекс физического объема валовой добавленной стоимости торговли составил 100,3% к январю-сентябрю 2012 г., тогда как в обрабатывающих производствах – 100,2%, строительстве – 98,6%, добыче полезных ископаемых 98,9%, в целом ВВП – 101,3 процента.
 
Розничная торговля
Основной драйвер роста экономики последних лет – розничная торговля – в 2013 году демонстрировала замедление динамики. Причина: стремительное затухание потребительского спроса, длительное время удерживавшего отрасль на подъеме.
Торможение розничной динамики обусловлено целым рядом причин. Так, например, постепенно сходит на нет эффект отложенного спроса, который активно проявился в посткризисный период. Наблюдавшееся в III и IV кварталах заметное снижение потребительской активности связано с последствиями общего замедления экономического роста и сужением розничного кредитного рынка, а также высокой инфляцией (индекс потребительских цен на товары в январе-декабре 2013 г. к январю-декабрю 2012 г. составил 106,3%, год назад 105%), оказавшей основное негативное влияние на уровень спроса.
 Ключевой причиной замедления роста розничной торговли является замедление по сравнению с показателями 2012 года динамики доходов населения. Реальные денежные доходы населения за 2013 г. выросли на 3,3%, что на 1,3 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2012 года.
По итогам 2013 года оборот розничной торговли по сравнению с 2012 г. увеличился на 3,9%, тогда как его прирост в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составлял 6,3 процента. Замедление темпов роста по сравнению с показателями прошлого года было характерно для всех кварталов 2013 года.
С начала 2013 года отмечается и замедление оборота общественного питания. Оборот общественного питания увеличился на 4%, что на 2,8 процентного пункта ниже аналогичного показателя 2012 года.
Замедление динамики оборота розничной торговли связано с коррективами в потребительской модели домашних хозяйств - смещением модели потребления домохозяйств в формат накопления сбережений, что сопровождается повышением прагматизма в совершении покупок - население все чаще откладывает покупки товаров длительного пользования. В структуре использования денежных доходов населения доля расходов на покупку товаров в январе-ноябре 2013 г. чуть снизилась и составила 58,0% (в 2012 г. 58,2%) всех денежных доходов населения, тогда как доля сбережений выросла и составила – 8,8%, что на 0,2 процентных пункта выше аналогичного периода 2012 года.
Другим фактором, дестабилизирующим рост потребительской активности в 2013 году, стала излишняя перекредитованность физических лиц. Даже несмотря на то, что в начале 2013 года коммерческие банки в определенной степени понизили свою активность в кредитовании, данная мера отнюдь не лишила проблему необходимости возвратов займов, образовавшуюся у многочисленных заемщиков различных слоев населения, особенно возросшую к концу года – периода погашения кредитов.
Вместе с тем, поддержанию положительной динамики оборота розничной торговли способствуют объективные факторы. В последнее время покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения растет. В январе-ноябре 2013 г. по большинству продовольственных товаров этот показатель превысил уровень января-ноября 2012 года.
Ухудшение потребительских настроений населения подтверждаются и результатами обследования потребительских ожиданий, проведенного Росстатом в IV квартале 2013 года.
Индекс потребительской уверенности (ИПУ), отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2013 г. по сравнению с III кварталом 2013 г. снизился на 4 процентных пункта и составил           (-11%) против (-7%) и это не прибавляет оптимизма производителям, поставщикам и продавцам потребительских товаров.
Снижение индекса обус­ловлено отрицательной динамикой всех его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России. Население прочувствовало, что экономический рост затухает, и индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV квартале 2013 года снизился до –9%, против –3% в III квартале.
Данный пессимизм населения можно объяснить, во-первых, неопределенностью, связанной с развитием экономики страны и, как следствие, с возможностью ухудшения своего социального статуса. Во-вторых, часть населения, причем далеко не самая благополучной с финансовой точки зрения, столкнулась в проблемой возврата потребительских кредитов, активно выдававшихся коммерческими банками в 2012 г. и начале 2013 года.
Негативными факторами снижения ИПУ является также замедление в 2013 г. роста реальных располагаемых денежных доходов населения, повышенная турбулентность на валютном рынке, которая всегда вызывает отрицательную психологическую реакцию населения, и пессимистические ожидания посленовогодних повышений тарифов, особенно в ЖКХ и в обязательных видах персональных услуг.
Данная ситуация, наряду с появившейся в последнее время в СМИ информацией о возможном увеличении пенсионного возраста и смягчении для работодателей условий по увольнению занятых на предприятиях и в организациях предопределила низкую уверенность населения в своих текущих и перспективных экономических возможностях.
Вместе с тем, следует отметить, что потребительский настрой в России по-прежнему выше, чем в странах ЕС.
 Значение индекса потребительской уверенности лучше, чем в России среди стран ЕС показали 14 стран из них, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Литва, Финляндия, Швеция (по данным за ноябрь).
Изменения, происходящие на потребительском рынке, повлияли на объемы продаж продовольственных и непродовольственных товаров.
В I полугодии 2013 г. показатели динамики оборота розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки, табачных изделий и непродовольственных товаров отставали от аналогичных показателей 2012 года. Во II полугодии 2013 г. было отмечено некоторое ускорение их оборота. По сравнению с III и IV кварталами 2012 г. оборот увеличился в сопоставимых ценах соответственно на 3,5% (прирост III квартала 2012 г. 2,2%) и 2,6% (2 процента). По итогам 2013 года в целом он увеличился в сопоставимых ценах по сравнению с 2012 г. на 2,5%, что 1,1 процентного пункта ниже прироста за 2012 г. (3,6%), непродовольственными товарами – на 5,0%, что на 3,6 процентного пункта ниже прироста за 2012 года (8,6%).
Характерным для 2013 года стало то, что наряду с замедлением продаж в непродовольственной сфере, в структуре потребительских расходов домашних хозяйств значительно снизилась доля продовольственных товаров.  Так, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого Росстатом, если во II квартале 2012 г. на покупку продуктов питания в среднем по России уходило 29,0% бюджета, а на покупку непродовольственных товаров - 39,2%, то во II квартале 2013 г. соответственно 26,8% и 41,4 процента.  
В настоящее время Россия переходит в ту стадию своего развития, когда население в периоды финансовой нестабильности не всегда снижает свои расходы, а начинает совершать покупки более рационально.
В 2013 г. продолжилась тенденция роста в структуре оборота розничной торговли доли (в фактических ценах) оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары (в 2013 г. по сравнению с 2012 г. цены на продовольственные товары выросли на 7,7%, что на 3,3 процентного пункта выше аналогичного показателя 2012 года). Если в 2012 г. доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составляла 46,6%, то в 2013 г. – 47,0 процента.
Коррективы в потреблении домашних хозяйств, а также замедление роста реальных располагаемых доходов населения и ухудшение условий кредитования оказали влияние на динамику объемов продаж отдельных товаров и прежде всего товаров длительного пользования (последняя информация Росстата за 9 месяцев 2013 года).
 
Изменение продажи основных
продуктов питания и непродовольственных товаров
                                                     (прирост (снижение) в % к предыдущему году)
 
2010
2011
2012
9 мес.2013
2013
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
5,1
3,4
3,6
2,5
Мясо животных и домашней птицы
3,2
4,2
2,0
4,6
Продукты из мяса
7,3
8,1
4,2
3,9
Рыба и морепродукты
9,6
8,2
3,7
5,3
Молочные продукты
4,9
3,5
5,8
5,5
Яйцо птицы
6,6
6,7
3,0
1,4
Хлеб и хлебобулочные изделия
5,9
2,2
1,6
-0,3
Сахар
-3,0
4,9
14,2
4,8
Кондитерские изделия
5,9
7,3
2,8
3,8
Свежие овощи
1,6
13,1
24,9
7,0
Непродовольственные товары
8,0
10,8
8,6
5,0
Синтетические чистящие, моющие и полирующие средства
4,2
6,4
3,5
6,7
Компьютеры в полной комплектации
13,1
19,8
21,1
10,0
Телевизоры
8,9
18,5
14,7
8,4
Машины стиральные
7,5
11,0
9,1
3,7
Автомобили легковые
11,1
27,2
14,8
8,3
Материалы строительные
11,7
7,1
7,2
7,1
Фармацевтические, медицинские и ортопедические товары
9,4
4,9
5,2
2,9
Бензины автомобильные
3,0
10,1
8,1
4,7
 
В январе-сентябре 2013 г. среди продовольственных товаров наибольший прирост продаж сложился по консервам молочным сухим, сублимированным (продажи выросли к соответствующему периоду 2012 г. на 11,6%), цельномолочной продукции (на 7,8%), свежим овощам (на 7,0%), чаю (6,7 процента). Среди непродовольственных товаров – по мобильным телефонам (на 16,7%), спортивным товарам (11,8%), автомобильным деталям, узлам и принадлежностям (на 11,4%), техническим носителям информации (10,9%), компьютерам в полной комплектации (на 10,0%), бытовым электротоварам (8,7%), телевизорам (8,4%), легковым автомобилям (на 8,3 процента).
Товарная структура продаж товаров в январе-сентябре 2013 года (в фактических ценах) по сравнению с соответствующим периодом 2012 годом остается достаточно стабильной. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса (7,9%), алкогольные напитки (7,4%), бензины автомобильные (6,7%), верхняя одежда (6,5%), автомобили легковые (6,0%), молочные продукты (3,5%), фармацевтические, медицинские и ортопедические товары (3,3 процента).
Одновременно за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. в общем объеме продаж выросла доля цельномолочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, алкогольных напитков, табачных изделий и бензинов автомобильных.
Рынок алкогольной продукции последние годы демонстрирует снижение объемов. Связано это с несколькими тенденциями. Во-первых, ужесточилась борьба с нелегальным производством и контроль реализации спирта. Во-вторых, регулярное повышение акцизного сбора постепенно делает продукцию компаний дороже, отсекая сравнительно недорогие виды и сорта вино-водочной продукции, которые становятся менее рентабельными.
Ужесточение законов в отношении изготовителей, продавцов и поставщиков спиртного, а так же постоянный рост акцизов и минимальных цен на алкогольную продукцию не могли не повлечь за собой изменения в положении дел на алкогольном рынке Российской Федерации в 2013 году. Продажи алкогольной продукции в розницу продолжают падать. За 2013 года населению было реализовано 129,1 млн. декалитров         (в абсолютном алкоголе) алкогольных напитков и пива, что составляет 98,2% к  уровню 2012 года.
Замедлилась продажа водки и ликероводочных изделий (за 2013 г. снижение на 7,0 процента). Продажа такого напитка как коньяк остается практически на уровне 2012 года.  За 2013 г. объем реализации коньяка и коньячных напитков (включая бренди и кальвадосы) составил 12,4 млн. дкл (2012 г. - 12,4 млн. дкл) – российский рынок коньячных напитков остановился в своем развитии.
Вместе с тем, наблюдается превышение динамики реализации крепких алкогольных напитков над темпами их производства (объемы производства водки упали на 12,7%, коньяка – на 23,9%), что свидетельствуют о расширении рынка нелегальной алкогольной продукции.
Что касается вина, то, не смотря на снижение объемов производства винной продукции (производство вина сократилось за 2013 г. на 7,8%), этот сегмент показывает рост продаж. За 2013 г. по сравнению с 2012 г. объем продаж винодельческий продукции (без шампанских и игристых вин) увеличился на 3,5%, шампанских и игристых вин – на 1,6 процента.
Запрет на рекламу пива и пивных напитков, осложненный процесс и высокая стоимость получения лицензии на торговлю, запрет на торговлю в определенные часы, строгая регламентация мест, предназначенных для торговли – все это сказалось на обороте пивного рынка. Все эти ограничения приводят пивной рынок в состояние медленного, но устойчивого падения. Некоторые компании остановились на прошлогоднем уровне продаж, другие зафиксировали существенный спад реализации. Объем реализации пива, кроме коктейлей пивных и напитка солодового сократился за 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 11,9 млн. дкл или на 1,2 процента.
Сократились объемы продаж таких брендов как Carlsberg (его доля на рынке пива в России составляет порядка 39%) и Heineken. Но это не значит, что упали продажи всех без исключения брендов, у некоторых они даже выросли (Zatecky Gus, «Жигулевское», «Балтика Кулер» или Holsten).
Структура потребления спиртных напитков меняется.
Продолжается постепенный рост реализации пива и постепенное снижение доли крепких напитков (водки и коньяков). Отмечается рост спроса на дорогие сорта напитков, отличающиеся качеством, большое значение приобрело понятие «престижности» напитков. Качество, престижность и бренд алкогольного напитка в глазах покупателей становятся все более значимыми факторами, обуславливающими покупку. Спрос населения постепенно переключается в пользу более премиальной продукции, такой как виски, коньяк, текила и ром.
Доля водки и ликероводочных изделий составила в 2013 г. 42,6% (в абсолютном алкоголе) от общего объема продажи всех алкогольных напитков, тогда как в 2012 г. – 44,9 процента. За этот же период доля винодельческой продукции (без шампанских и игристых вин) выросла на 0,5 процентного пункта, процентного пункта, шампанских и игристых вин – на 0,1 процентного пункта, доля коньяка коньячных напитков остались на уровне 2012 года.
Одновременно удельный вес пива, вырос по сравнению с 2012 г. на 0,3 процентных пункта.
Еще одной тенденцией, наметившейся на российском рынке спиртного, является сокращение числа мелких производителей. Как показывает анализ алкогольной продукции, реализуемой в торговых точках различного формата, на полках представлены в основном крупные торговые марки и бренды, доминирующие в конкретном сегменте рынка.
Все ведущие компании, которые действуют на рынке алкоголя, имеют собственные сети дистрибьюции, что упрощает организацию ее сбыта. Причина такого подхода к маркетингу кроется в изменении торговой системы в стране. На смену мелким магазинам, киоскам, рынкам и оптовым складам пришли сети супермаркетов, что заставило компании пересмотреть формат работы с реализацией и продвижением продукции (использование торговых агентов, проведение мерчандайзинга и т.п.).
Спрос домашних хозяйств продолжает покрываться за счет потребления товаров, поступающих по импорту. В структуре товарных ресурсов розничной торговли доля импортных товаров в I, II и III кварталах 2013 г. составила 44% (I квартал 2012 г. – 44%, II квартал – 43%, III квартал – 45%). В объеме товарных ресурсов продовольственных товаров в 2013 г. наблюдалась тенденция повышения доли импорта по сравнению с показателями 2012 года. В объеме товарных ресурсов продовольственных товаров в I квартале 2013 г. доля импорта составила 36% (I квартал 2012 г. – 35%), во II квартале - 35% (34%), III квартал – 35% (34 процента).
В январе-ноябре 2013 г. увеличения импортных поставок отмечен по большинству продовольственных товаров.  В наибольшей степени, по сравнению с январем-ноябрем 2012 г. увеличились объемы поставок молока и сливок сухих на 52,3%, молока и сливок сгущенных – на 32,8%, сахара белого – на 27,2%, ракообразных и моллюсков – на 21,3% кофе – на 18,8%, макаронных изделий – на 15,5%, масла сливочного и прочих молочных жиров – на 17,6%, сигарет и сигар (в стоимостном выражении) на 27,5 процента. Среди непродовольственных товаров выросли поставки одежды трикотажной и текстильной (в стоимостном выражении) на 3,3%, мебели (в стоимостной выражении) – на 5,8%, лекарственных средств (в стоимостном выражении) – на 11,0 процента.
По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проводимого Росстатом в IV квартале 2013 г., в 38,8% обследованных организациях торговли доля импортной продукции в общем объеме оборота розничной торговли не превышала 20%, в 30% организаций она колебалась от 21 до 50 процентов. В среднем доля импортной продукции в общем объеме оборота розничной торговли составила порядка 30 процентов.
 Современные тенденции развития розничной торговли опираются, прежде всего, на изменение соотношения магазинных и внемагазинных форм продажи товаров.
В 2013 г. оборот розничной торговли на 90,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, что на 1,1 процентного пункта выше показателя за 2012 год. Индекс физического объема их оборота составил 5,2%, что превышает динамику оборота торговли в целом на 1,3 процентного пункта, при сохраняющейся тенденции сокращения торговли на рынках и ярмарках.
Позитивное влияние на развитие сферы торговли оказывает укрупнение предприятий розничной торговли, совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания и преобразования отрасли в современную индустрию сервиса. В 2013 г. крупные и средние предприятия торговли формировали 41,2% оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах), что на 1 процентный пункт выше аналогичного показателя за 2012 год.
Развитие крупных и средних предприятий торговли, прежде всего, связано с развитием розничных торговых сетей. Последние по-прежнему демонстрируют более высокую эффективность в силу преимуществ сетевой организации, которая позволяет проводить единую закупочную политику, за счет более масштабных закупок и расходов; строительства собственных распределительных центров, использования современного программного обеспечения, улучшения системы учета товарных и финансовых потоков.
Сетевая торговля и современные форматы торговли развиваются опережающими темпами. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. оборот сетевых компаний увеличился на 6,0%, тогда как оборот в целом – на 3,9 процента. Растет и доля сетей в обороте розничной торговли. Так, если доля продажи через сетевые форматы торговли в общем обороте розничной торговли в 2012 г. составляла 20,5%, то в 2013 г. – 21,0 процента. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 25,1% (в 2012 г. – 24,1 процента).
В 39 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время в 5 субъектах Российской Федерации розничные торговые сети в 2013 г. обеспечивали менее 5% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 18,2%, Санкт-Петербургу – 50,9 процента. В Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Чукотском автономном округе розничные торговые сети отсутствуют.
Продолжает сокращаться продажа товаров на розничных рынках и ярмарках. Объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в 2013 г. составил всего 92,7% к объемам 2012 года, и их доля в обороте розничной торговли снизилась до 9,5% (в 2012 г. – 10,6 процента).
В связи с тем, что c 1 января 2013 года запрещено использование временных сооружений для организации рыночной торговли (за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков) во многих субъектах Российской Федерации наблюдается процесс реорганизации розничных рынков.
На 1 октября 2013 г. (последние данные Росстата) на территории Российской Федерации функционировало 1715 розничных рынков. Закрылись или были преобразованы в ярмарки, торговые центры, нестационарные торговые объекты по сравнению с 1 октября 2012 г.  1116 рынков.
Распределение розничных рынков по типам изменилось по сравнению с 1 октября 2012 г. в сторону увеличения доли сельскохозяйственных рынков, сельскохозяйственных кооперативных рынков и специализированных рынков по продаже продуктов питания при сокращении доли остальных типов рынков.
Основными хозяйствующими субъектами на рынках, по-прежнему, остаются индивидуальные предприниматели, вместе с тем, доля торговых мест, выделенных им, постепенно снижается. На 1 октября 2013 г. на розничных рынках осуществляли деятельность 215,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, что почти в 2 раза меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.
В III квартале 2013г. было проведено 7387 ярмарок. Основными организаторами ярмарок выступали органы местного самоуправления (46% от всего числа ярмарок) и юридические лица (37%). Основными хозяйствующими субъектами на ярмарках были индивидуальные предприниматели (они занимали 72% всех торговых мест).
Снижение конкурентоспособности розничных рынков объясняется в том числе улучшением качества ассортимента в категории фрэш в торговых сетях, а также тем, что динамика цен на продовольственные товары, реализуемые на розничных рынках, в основном повторяет тенденцию изменения потребительских цен на аналогичные продукты питания, реализуемые в целом по всем формам торговли, а уровень цен на большую часть продуктов питания, реализуемых на рынках, был выше, чем в сетях.
Вместе с тем, на розничных рынках и ярмарках население покупает более 7% продовольственных товаров, а по непродовольственным товарам они формируют около 12% оборота розничной торговли этими товарами.
Особое место в торговле занимает малый бизнес. На субъекты малого предпринимательства приходится около 50 процентов оборота розничной торговли.
Следует отметить, что сфера торговли лидирует как по количеству предприятий малого бизнеса, так и по доле их объемов в общем обороте малых предприятий. Количество малых предприятий (без микропредприятий) оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования на 1 октября 2012 г. составляло 70,3 тыс. организаций, или 30% от общего числа организаций по всем видам экономической деятельности. Оборот этих предприятий за январь-сентябрь составил 6172,0 млн. руб. (56,4% оборота всех предприятий малого бизнеса). Численность работающих на малых предприятиях в торговле составила 1638,0 тыс. человек (23,7% от общей численности).
В январе-сентябре 2013 г. инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в розничную торговлю, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Россия продолжает укреплять свои позиции в рейтинге самых перспективных для инвестиций в розничную торговлю стран. Как пример, только в январе-сентябре 2013 г. в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования поступило 22,5 млрд. долларов США инвестиций, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Доля иностранных инвестиций в сектор торговли в общем объеме инвестиций в экономику России составила 17 процента.
Рост инвестиций способствовал вводу в действие торговых предприятий. В 2013 г. введены в действие торговые предприятия площадью 2,2 млн. кв. метров. Обеспеченность населения торговыми площадями составила 599,5 кв. м на 1000 человек, однако обеспеченность населения торговыми площадями в сельской местности была почти в 2 раза ниже, чем в городской.
Торможение темпов экономического роста оказало влияние на охлаждение делового климата в торговле. Население переходит на сберегающую модель поведения. В пик предновогодней активности в IV квартале 2013 года россияне экономили даже на продуктах питания. По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проводимого Росстатом, в IV квартале 2013 г. одним из негативных моментов функционирования торговых организаций следует считать резкое замедление темпов роста заказов на поставку товаров, что привело к снижению балансового значения показателя относительно III квартала (балансы оценок изменения показателей снизились с 10,7% в III квартале, до 9% в IV квартале).
Вслед за падением спроса последовало сокращение объема продаж в натуральной выражении и оборота розничной торговли (балансы оценок изменения показателей снизились соответственно с 7,6% и 9,7% в III квартале, до 4,1% и   6,2% в IV квартале).
В итоге основной результирующий индикатор исследования – индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) снизился до +6%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в соответствующем квартале 2012 года. В III квартале 2013 г. ИПУ составлял +8 процентов. Торможение роста ИПУ было вызвано ухудшением текущей экономической ситуации.
При этом следует отметить, что удельный вес опрошенных руководителей организаций, считающих, что экономическая ситуация по сравнению с предыдущим кварталом улучшилась, превысил удельный вес предпринимателей, придерживающихся противоположной точки зрения на 5 процентных пунктов.
Благодаря позитивному настрою предпринимателей на улучшение экономической ситуации в ближайшей перспективе ИПУ сохранил свое положительное значение, что дает основания считать деловой климат в розничной торговле более благоприятным, чем в остальных секторах экономики.
Баланс прогнозных оценок изменения экономической ситуации составил в I квартале 2014 г. составил +10%, что соответствует аналогичному показателю в I квартале 2013 года.
В I квартале 2014 г. примерно треть опрошенных руководителей торговых организаций собирается увеличить оборот розничной торговли и объемы продаж в натуральном выражении, четверть – заказы на поставку и ассортимент товаров. Одновременно каждый четвертый предприниматель ожидает увеличения прибыли, чуть меньше половины опрошенных руководителей - дальнейшего роста цен на товары, при этом 7% из них планируют повысить уровень торговой наценки.
С большей долей вероятности возможно предположить, что радикальных негативных перемен, как в динамике ключевых показателей, так и концептуальном разрезе, не произойдет, а становление сектора будет продолжено именно по благоприятному сценарию.
Розничная торговля в 2014 году по-прежнему будет оставаться одной из наиболее устойчивой к рискам экономического развития отраслей отечественной экономики. Однако в ближайшей перспективе темпы развития розничной торговли будут существенно меньше, чем в докризисный период. Тем не менее, они всё ещё будут достаточно высоки – по крайней мере, выше, чем на насыщенных рынках стран с развитой экономикой. В ближайшем будущем сохранится тренд на вытеснение неэффективных розничных форматов торговли более современными. Всё возрастающую роль, особенно в наиболее насыщенных нишах рынка – продовольственных дискаунтеров, торговле бытовой техникой и электроникой – будут играть интенсивные факторы роста и конкуренции. Это существенно отличает нынешний этап развития российской розничной торговли от докризисного.
 
 
 
 
Рынок платных услуг населению
С начала 2013 года сохранялся интерес населения к потреблению платных услуг, но с замедлением динамики.
Причинами снижения спроса на услуги послужило замедление роста реальных располагаемых денежных доходов населения при накоплении задолженности по взятым кредитам на фоне очевидного ухудшения экономического состояния страны в целом и, как следствие, стремление минимизировать социальные риски за счет отказа от приобретения многих видов услуг. Существенное влияние на рынок платных услуг оказывает высокий уровень цен. Индекс потребительских цен на услуги в январе-декабре 2013 г. к январю-декабрю 2012 г. составил 108,1%, тогда как год назад его значение составляло 105,4%, что оказало основное негативное влияние на уровень спроса.
В результате в январе-ноябре 2013 г. в структуре использования денежных доходов населения доля платных услуг населению составила 15,4%, что на 0,4 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2012 года (в январе-ноябре 2012 г. – 15,8 процента).
На фоне происходящих изменений в потребительских предпочтениях рынок платных услуг населению с начала 2013 года развивался менее динамично, чем в 2012 году. Как результат, по итогам 2013 года объем платных услуг населению увеличился на 2,1%, что на 1,6 процентных пункта ниже его прироста за 2012 г. (в 2012 году прирост составил 3,7 процента).
 
Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению
                                                                     (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)
 
2011 1)
2012 1)
2013 2)
Все оказанные платные услуги населению
3,2
3,5
2,1
Бытовые
1,4
4,4
5,9
транспортные
3,5
4,4
1,5
связи
7,3
6,0
3,4
жилищные
4,4
4,4
1,6
коммунальные
2,3
0,8
-0,7
культуры
-1,3
0,5
-1,4
туристские
3,6
0,8
2,4
гостиниц и аналогичных средств размещения
3,3
3,7
3,1
физической культуры и спорта
5,0
3,3
9,3
медицинские
4,1
6,7
6,3
санаторно-оздоровительные
3,8
3,5
-0,4
ветеринарные
0,1
8,3
9,0
системы образования
0,5
1,3
0,1
1)     данные годовой отчетности
2)     данные оперативной отчетности
 
Сложившиеся тенденции в экономике России оказали влияние на развитие большинства видов платных услуг населению.
В 2013 году замедлилась динамика объема услуг связи. Их объем увеличился на 3,4%, что на 2,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2012 года, что обусловлено насыщением указанного рынка и как следствие, замедлением темпов роста объема услуг подвижной электросвязи и сокращением объемов предоставления междугородной, внутризоновой, международной, местной телефонной связи.
В общем объеме услуг подвижной электросвязи доля услуг, оказанных населению, составляет порядка 90% (январь-сентябрь 2013 г. – 87,9%).  Россия опережает все развитые страны по количеству абонентов сотовой мобильной связи. Число абонентов сотовой мобильной связи на 1000 человек населения в 2012 г. (последние данные Росстата) составило в России 1827; в Германии - 1313; Италии - 1595; Великобритании – 1308, Японии – 1094, США – 982, Франции – 981 абонента.
Вместе с тем, сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи способствует повышение качества предоставляемых услуг, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения, в том числе  услуг по присоединению и пропуску трафика, развитие цифрового спутникового телевидения. Россия пока отстает от развитых стран как по количеству пользователей сети Интернет, так и по удельному весу домашних хозяйств, имеющих доступ к сети. По последним данным Минкомсвязи России, численность пользователей сети Интернет на 1000 человек в России составила 421, в Германии – 819, Дании – 887, Испании – 665, Великобритании – 850, Франции – 801, Японии – 800, США – 790 пользователя. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем их объеме, в 2012 г. (последние данные Росстата) составила в России 60%, в Германии – 85%, Великобритании – 87%, Франции – 80%, в 2010 – США – 72%, Японии – 85 процентов.
По данным компании J’son & Partners Consulting российский рынок платного ТВ является одним из самых крупных в мире: он насчитывает 28,6 млн. домохозяйств подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP телевидения. Рост  абонентской базы многоканального телевидения обусловлен, в первую очередь, динамичным развитием рынка, соответствием спроса и предложения растущим числом активных абонентов, желающих получать большее количество каналов в лучшем качестве и готовых за это платить; расширением пропускной способности как крупных, так и мелких операторов. Лидером рынка по количеству абонентов является оператор «Триколор ТВ».
В настоящее время российский рынок бытовых услуг выходит на качественно новый уровень. Все больше граждан и организаций отказываются от решения бытовых проблем своими силами и прибегают к помощи квалифицированных специалистов. Образы некомпетентных сантехников или электриков постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят высокооплачиваемые профессионалы своего дела.
За 2013 год объем предоставления в целом бытовых услуг увеличился на 5,9%, тогда как в 2012 г. их прирост составлял всего 4,4 процента. При общей положительной динамике бытовых услуг снижение объемов наблюдалось по 4 из 11, наблюдаемых видов этих услуг и наибольшее – по услугам прачечных (на 9,7%) и по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий (на 3,8%). Целевой аудиторией для предоставления качественных услуг в сфере пошива и ремонта одежды и обуви в России в настоящее время выступают лишь 10-15% наиболее обеспеченного населения. Снижение объемов в этой сфере связано с определённым насыщением спроса в этих услугах высокодоходных группах населения, и невозможностью их потребления низкодоходными группами населения ввиду высокой их стоимости. Сокращение объемов по прачечным  услугам вызвано увеличением покупок населением стиральных машин. За 9 месяцев 2013 г.  по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. продажа стиральных машин увеличилась на 3,7 процента.
Сохраняется положительная динамика объемов по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, объем этого вида услуг увеличился за 2013 год на 13,5 процентов.
Доля бытовых услуг в структуре рынка платных услуг населению составляет порядка 10 процентов (в 2012 г. -  9,7 процента). Наиболее емкими сегментами этого рынка являются два вида услуг: техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (доля в объеме бытовых услуг в 2012 г. составила 30,1%), ремонт и строительство жилья и других построек (29,6 процента).
В области услуг социально-культурной сферы, таких как здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт из-за особой значимости для жизнедеятельности человека предоставляемых в этих отраслях услуг, действие рыночных механизмов частично ограничено в силу необходимости обеспечения всеобщей бесплатной доступности этих видов услуг. Однако объемы предоставления услуг социально-культурной сферы на платной основе, являющихся «эластичными» к доходам населения, зависят от состояния материального положения населения.
Объемы предоставления платных медицинских услуг по итогам 2013 года увеличились на 6,3%, что на 0,4 процентных пункта ниже прироста за 2012 год (6,7 процента).
На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране, рост благосостояния населения. Главным драйвером роста до сих пор является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. До тех пор пока не произойдет значительное улучшение качества бесплатных медицинских услуг, рынок платных медицинских услуг будет расти. Общими тенденциями рынка платной медицины являются расширение профиля оказываемых частными клиниками услуг, а также дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах появляются крупные многопрофильные медицинские центры. При этом главной задачей крупных игроков становится формирование бренда клиники, определение своей ниши, постоянный анализ ближайших конкурентов, формирование собственной клиентской базы и удержание пациентов. Сегодня самыми прибыльными сегментами рынка платных медицинских услуг в России остаются стоматология и лабораторные анализы. Сдерживающим фактором развития рынка платных медицинских услуг является достаточно высокий уровень цен на них.
Низкие темпы расширения рынка санаторно-оздоровительных услуг в 2013 году обусловлены отсутствием полноценной структуры оздоровления и развлечений, отвечающих современным требованиям. В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем предоставления санаторно-оздоровительных услуг сократился на 0,4%, что означает недостаток лишних денег у населения и высокие цены на санаторно-оздоровительные услуги.
Рынок платных услуг физической культуры и спорта включает в себя как спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные, так и спортивно-зрелищные мероприятия. Численность людей, занимающихся физической культурой и спортом, в настоящее время составляет около 18,5% от численности населения страны, из общего числа занимающихся около 11% посещают занятия на платной основе.
В последние годы наблюдалось позитивное развитие указанного рынка платных услуг. Наращиванию объемов предоставления данного вида услуг способствует строительство новых спортивных сооружений. Так, в январе- сентябре 2013 г. введено в действие 22 плавательных бассейна с длиной дорожек 25 метров и 50 метров, 17 спортивных сооружений с искусственным льдом площадью 152,7 тыс. кв. метров, 53 физкультурно-оздоровительных комплекса, спортивные залы площадью 25,4 тыс. кв. метров, горнолыжная трасса протяженностью 0,4 тыс. метров. В результате в 2013 году объем услуг физической культуры и спорта увеличился по сравнению с 2012 г. на 9,3%, что на 6 процентных пунктов выше прироста за 2012 года.
Рынок платных услуг учреждений культуры в последние годы сокращался. На сдерживание развития рынка услуг культуры оказывали влияние как недостаток денежных средств у населения, так и катастрофический разрыв между возможностями доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам в крупных культурных центрах и провинции. По итогам 2013 г. объем платных услуг учреждений культуры сократился на 1,4 процента. Россия отстает от развитых стран по числу посещений на одного жителя учреждений культуры. Так, в России число посещений на одного жителя музеев составляет (последние данные Росстата) 0,6; в Австрии – 1,7; Германии – 1,2; Финляндии – 1,0; Японии – 1,0 посещений, кинотеатров – в России 0,5; Дании 2,8, Австрии – 2,4; Германии – 1,8; Испании - 2,7; США – 5,2; Японии – 1,5 посещений.
Если несколько лет назад изменение объема услуг системы образования было тесно увязано с уровнем благосостояния, то в настоящее время платные услуги высшего образования постепенно перестают быть альтернативой бесплатным и развитие платности этих услуг воспринимается как неизбежность.
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования сокращается. Если на начало учебного года 2009/2010 года количество студентов составляло 7,4 млн. человек, 2010/2011 – 7,05, то на начало года 2011/2012 их число составило 6,49 млн. человек, а на начало 2012/2013 учебного года – 6,07 млн. человек. На начало 2013/2014 учебного года – 6,07 млн. человек (в 2013/2014 учебном году – 61,6%). При общем сокращение численности, удельный вес студентов с полным возмещением стоимости обучения  также сокращается с 62,7% до 62,2 процента.
Особенно возрос спрос на предоставление платных услуг в области профессионального и дополнительного образования. Последние годы в России развивается дистанционное обучение. Этому способствует в первую очередь понимание его экономической выгодности по сравнению с традиционной формой обучения. Развитие дополнительных форм обучения способствовало росту объема платных услуг образования.
Как результат рынок услуг системы образования по итогам 2013 года вырос на 0,1 % (в 2012 г. - на 1,3 процента).
С начала 2013 г. рынок туристских услуг развивается динамичнее, чем в 2012 году. За январь-сентябрь 2013 г. число поездок российских граждан за рубеж с целью туризма выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 23,4%, а число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма на 6,3 процента. Данные тенденции оказали положительное влияние на развитие рынка платных туристских услуг. Как результат, по итогам 2013 г. с учетом внутреннего туризма, прирост объемов предоставления туристских услуг составил 2,4 процента.
Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным (пляжным) потенциалом. На территории страны сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного наследия. Многие регионы обладают объектами, привлекательными для потенциальных туристов.
В России развиваются такие виды туризма, как: рекреационный (пляжный), деловой, культурно-познавательный, оздоровительный, экологический туризм, активный, а также морские и речные круизы.
Многие туристы, посещающие страну, особенно из-за пределов СНГ и стран Балтии, к сожалению, по-прежнему воспринимают Россию как таинственное и опасное место для путешествия, а два крупнейших города - Москву и Санкт-Петербург - как довольно дорогие места для отдыха. В свою очередь большинство россиян, выезжающих за рубеж, предпочитают такие страны как Турция и Египет, поскольку отдых там более доступен по цене и более высокого качества. Что касается направлений выездного туризма, то, в абсолютных цифрах, в январе-сентябре 2013 года лидером была Турция, которая, прежде всего, за счёт недорогих туров смогла завоевать среди россиян значительную часть рынка. За указанный период в Турцию было совершено 2767,6 тыс. поездок. Вторым по популярности направлений зарубежного туризма является Египет (в январе-сентябре было совершено 1429,6 тыс. поездок). По данным Всемирной туристской организации (UNWTO) по росту расходов граждан на путешествия Россия находится на пятом месте среди стран с ростом в 15 процентов. Больше всего расходы на туризм увеличили граждане Китая – 30%, Польши – 22%, Малайзии – 18%, Аргентины – 16 процентов.
По числу поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма в январе-сентябре 2013 года лидируют Германия 346,4 тысяч поездок и Китай – 326,5 тыс. поездок.
Расходы иностранных туристов в России за восемь месяцев 2013 года выросли на 16%, следует из доклада Всемирной туристской организации (UNWTO).
Коллективные средства размещения - гостиницы и аналогичные средства размещения (мотели, пансионаты, общежития для приезжих и др.) и специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха, турбазы и др.) - занимают основное место в туристской инфраструктуре.
Рост посещаемости России иностранными туристами, в также развитие внутреннего туризма способствовали поддержанию позитивного развития рынка платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Прирост их объема по итогам 2012 года составил 3,1 процента, что на 0,6 процентных пункта ниже прироста за 2012 год (3,7 процента).
Особое место в структуре платных услуг населению занимают платные услуги «обязательного» характера, к которым относятся транспортные и жилищно-коммунальные услуги. Доля этих услуг по итогам 2013 г. соответственно составила 20,1% и 26,8% от  общего объема платных услуг, оказанных населению.
В течение 2013 года наблюдалось замедление динамики объема транспортных услуг по сравнению с показателями 2012 года, и их объем увеличился на 1,5%, что на 2,9 процентных пункта меньше, чем в 2012 году (4,4 процента). Сдерживающее влияние на динамику платных транспортных услуг оказывает высокий удельный вес количества пассажиров, имеющих право льготного и бесплатного проезда, в общем количестве перевезенных пассажиров, который составил в январе-сентябре 2013 г.: на автобусном транспорте – 19,3%, трамвайном – 15,0%, троллейбусном – 15,1%, метрополитене – 17,0%, морском – 11,9%, внутреннем водном – 20,3% и воздушном – 16,2% (на железнодорожном за 2012 г. – 29,7 процента).
Рынок жилищно-коммунальных услуг с начала 2013 года демонстрировал тенденцию к замедлению темпов по сравнению с показателями 2012 года. Объем жилищных услуг увеличился по сравнению 2012 г. на 1,6%, что на 2,8 процентных пункта ниже прироста за 2012 г., а снижение коммунальных услуг составило 0,7%, при приросте 0,8 процента в 2012 году.
Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг определялась под влиянием  нескольких факторов:
- сохранение значительного количества семей, получающих субсидии  на оплату жилищно-коммунальных услуг, которое  составляет 4,7 млн. семей за 2012 год и суммы начисленных субсидий – 56,6 млрд. рублей, что оказывает существенное влияние на снижение объема платных услуг населению;
- сохраняется значительное число граждан, пользующихся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг – 37,1 млн. человек (по последним данным за 2012 год) и суммы затрат по реализации предоставления льгот гражданам составили 239,1 млрд. рублей;
- сохранение устойчивого роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Цены и тарифы в декабре 2013 г. к декабрю 2012 г. на жилищно-коммунальные услуги увеличились на 9,8%, при росте цен на услуги за 2013 г. на 8,0%;
- стабильное повышение фактического уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг (с 82,3 % в 2009 году в среднем по Российской Федерации до 84,0% за 2012 год).
Структура платных услуг населению  достаточно стабильна. Однако различные тенденции развития отдельных видов платных услуг населению повлияли на изменения в их структуре, произошедшие в 2013 году. По данным оперативной отчетности по сравнению с 2012 годом уменьшилась доля услуг связи и увеличилась доля бытовых услуг.
Доля расходов на оплату услуг в структуре потребительских расходов домашних хозяйств стабильно растет. Если в 2012 г. она составляла 26,4%, то во II квартале 2013 г. – 27,2 процента. Наибольший удельный вес (порядка 9%) в структуре потребительских расходов домашних хозяйств занимают расходы  на жилищно-коммунальные услуги. Их доля во II квартале 2013 г. составила 8,2%, что на 0,5 процентных пункта ниже аналогичного показателя за 2012 год. Одновременно в структуре выросла доля услуг учреждений культуры с 3,9% во II квартале 2012 г.  до 4,1% во II квартале 2013 г., медицинских услуг соответственно с 1,2% до 1,3%, услуг в системе образования с 1,5% до 1,7 процента. Доля расходов на остальные виды услуг в структуре потребительских расходов остается стабильной.